Tous les soirs, Tony, chauffeur de taxi à Liverpool, écoute Night Talk, une émission de radio nocturne animée par Lawrence Brightway, un présentateur dont il admire les points de vue et les relations. Un jour, Tony trouve le courage d’appeler Lawrence à l’antenne et devient rapidement un « ami de l’émission ». Mais au fil du temps, il commence à interpréter dangereusement la « vision du monde » de Lawrence. La relation se transforme en obsession malsaine, jusqu’à ce que ce Tony se rende compte que le vrai Lawrence n’est pas l’homme qu’il prétend être.